در نبردی میان انسان و ماشین، مارتین، یک جراح برجسته مغز و اعصاب که در حال مطالعه روی اختلالات مغزی عامل بیماری‌های روانی است، به اعماق ذهن خود نفوذ می‌کند تا خود را از چنگال یک شرکت جاه‌طلب و انحصارطلب نجات دهد.

پیرمردی چینی وارد شهر آبالون در آریزونا می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد؛ چرا که شهروندان، خود واقعی‌شان را در آینه سیرک مرموز لائو که پر از موجودات افسانه‌ای است، می‌بینند.

مردی با کت‌وشلوار سفید و براق در آستانه اجرای قانون یکپارچه‌سازی نژادی به شهری کوچک در جنوب می‌آید. او خود را یک مصلح اجتماعی می‌نامد، اما کارش این است که آشوب به پا کند؛ آشوبی که به زودی می‌فهمد خودش هم قادر به کنترل آن نیست.

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.